DeFi的多链健身运动：总流量向头顶部运用集聚 以太坊仍为关键阵营_钱包

DeFi的多链健身运动：总流量向头顶部运用集聚 以太坊仍为关键阵营

去年此时，以太坊上的DeFi绿色生态逐渐暴发。依据DeBank的数据信息，以太坊上DeFi协议的净锁仓总金额从那时（2020年6月1日）的8.48亿美金猛增至当今（2021年6月9日）的469.75亿美金，等同于翻了55倍。这立即推动了以太坊链上买卖迈向活跃性。依据glassnode的数据信息，以太坊链上单天买卖频次从那时候的91.39千次飙涨至当今的115.09千次，涨幅约为25.93%，最大涨幅约为78.63%。

可是，因为DeFi与此同时产生了链上买卖要求猛增，以太坊交易费用也节节攀升。依据glassnode的数据信息，以太坊上每笔买卖的服务费平均值从那时候的0.0019 ETH增涨至当今的0.0023 ETH，最大一度做到0.032 ETH，数日超出0.01 ETH。

昂贵的服务费早已变成最底层互联网和顶层绿色生态相互依存发展趋势的关键问题，但以太坊对服务费的改革创新并不是一朝一夕就能进行，这促使许多 项目逐渐在以太坊Layer 2层和别的公链上合理布局协议，DeFi的多链时期早已打开序幕。

PAData在剖析了Polygon、xDai、Zkrollup、BSC、Solana、Fantom、Heco和Avalanche这8条公链共40个DeFi协议的买卖数据信息后发觉：

1）DeFi总流量向头顶部集聚。一是横着看来，不一样链分裂比较严重，如BSC和Polygon的均值锁仓量、均值交易量和平均详细地址数综合性主要表现显著好于别的链；二是竖向看来，同一条链內部不一样协议分裂比较严重，如BSC上的PancakeSwap和Venus、Polygon上的QuickSwap、Heco上的MDEX的锁仓量、交易量和详细地址数都明显高过同链别的运用。

2）好几个DeFi协议早已完成了多链布署，在其中Sushiswap多链过程更快，已发布6条公链/Layer 2。可是以太坊依然在多链市场竞争中维持主导性，不但DeFi陆续发布以太坊版本号，并且做众多版本号中，以太坊上的锁仓量都需要明显高过别的链。

3）现阶段尚不可以充分证明多链布署会分散化以太坊上的总流量，但在统计分析范畴内的八个项目中，有4个项目（AAVE、DODO、Sushiswap、WePiggy）最近在以太坊上的锁仓量占较为7天前轻度降低，在能详细比照30天前数据信息的4个项目中，有3个项目（AAVE、QIAN、DODO）在以太坊上的锁仓量占都是有比较显著的降低。有关这一难题还必须大量协议和更长期的数据验证。

4）链上DeFi锁仓量涨幅越大不肯定代表着比特币汇率涨幅也越高。

DeFi总流量已经向头顶部集聚，一方面，在众多基本建设DeFi绿色生态的公链/Layer 2中，BSC、Polygon和Heco的均值数据信息主要表现显著好于别的，另一方面，在这种链中，头顶部运用的数据信息主要表现显著好于别的。

从静态数据锁仓量看来，6月8日，BSC上DeFi协议的均值（平均值）锁仓额做到了10.41亿美金，次之，Heco的均值锁仓额约为5.66亿美金，Polygon的均值锁仓额约为2.04亿美金，zkrollup的均值锁仓额约为1.51亿美金。而别的链上的DeFi协议均值锁仓额则都未及0.五亿美金。

非常值得关心的是，BSC上的PancakeSwap、Venus、MDEX、Ellipsis，Heco上的MDEX，Polygon上的QuickSwap的静态数据锁仓量都明显高过同链上别的协议，最大的PancakeSwap做到了72.68亿美金。但此外，这种链上的大部分DeFi协议的锁仓量都是在6000万美金下列。

从DEX的静态数据交易量或借款协议的静态数据借款量看来，6月8日，遭受流通性挖币的危害，Heco上的MDEX静态数据交易量做到了约22亿美金，远远地高过别的协议，为了更好地更精确的体现全景，在这里不列入剖析。此外，BSC和Polygon上DEX的均值交易量较高，各自做到了约5200万美金和4700万美金。在其中PancakeSwap和QuickSwap的交易量各自做到了约7.36亿美金和2.31亿美金，此外别的链上的DEX交易量大多数都是在上百万级美金。

当今百度收录的借款协议的数据信息较少，但从仅有的BSC上2个借款协议的贷款量看来，Venus约为12.49亿美金，远超WePiggy。

从静态地址数看来，Heco上DeFi的均值详细地址数做到了2.56万只，而别的链的均值详细地址数大多数为1000-2000个上下，至少的xDai的均值详细地址数仅有424个。就单独协议来讲，详细地址数最大的是PancakeSwap，约为25.01万只，此外也有好几个协议的详细地址也超出了一万个，而详细地址数较少的协议，其详细地址数则大多数小于500个。

由此可见，DeFi协议的详细地址数一样存有极大分裂。必须注重的是，详细地址总数过高和过低都并不是理想化的情况，过高很有可能代表着撸羊毛挤压成型了普通顾客的要求，过低则很有可能代表着具体客户过小无法产生一般流通性的贸易市场。

在统计分析范畴内，数据信息较为全方位的多链项目有1inch、AAVE、Beefy Finance、Cream、Curve、DODO、MDEX、ParaSwap、QIAN、Sushiswap和WePiggy。在其中，Sushiswap的多链合理布局进度更快，现阶段早已上线6条公链/Layer 2，次之，Beefy Finance也早已上线5条公链/Layer 2。此外，别的多链项目大多数只合理布局了2至3条链，在其中大部分项目都是会合理布局以太坊，11个观查项目中仅Beef Finance、MDEX和ParaSwap这3个项目未发布以太坊版本号。

从多链DeFi项目的静态数据锁仓量看来，合理布局以太坊的协议，其在以太坊上的锁仓量都需要明显高过别的链。例如AAVE在以太坊上的锁仓量做到了约82.65亿美金，是Polygon上的2.4倍。差别更明显的Curve，以太坊上的锁仓量约为Polygon上的10倍，约为Fantom上8000倍。但假如先发最底层为非以太坊的协议，如WePiggy和QIAN，则其在以太坊上的锁仓量并沒有优点。

尽管在多链市场竞争中，以太坊先给优点明显，但普遍布署别的链是不是会危害以太坊的主导性呢？在最近锁仓量整体呈有一定的下降的前提条件下，PAData对八个项目在不一样链上的锁仓量转变以及占有率转变开展了剖析。

能够 发觉，近期7天，除Curve和Cream外，别的观查范畴内的多链DeFi项目在以太坊上的锁仓量均有一定的降低，且AAVE和DODO在以太坊上的锁仓量减幅超出了别的链，前面一种以太坊锁仓量减幅较别的链锁仓量减幅高了3.两个点，后面一种则相差近30个点。

假如变长时间周期至近期30天，那麼AAVE、Sushiswap、DODO和QIAN在以太坊上的锁仓量减幅也都高过别的链。此外特别注意的是，近期30天，AAVE和Sushiswap在Polygon上的锁仓量涨幅极大。

各链锁仓量占有率的相对性转变或许比肯定锁仓量转变更能回复这个问题。在统计分析范畴内的八个项目中，AAVE、DODO、Sushiswap和WePiggy这4个项目最近在以太坊上的锁仓量占较为7天前轻度降低，减幅各自为0.72个点、5.18个点、0.91个点和0.60个点。此外，Cream、Curve和QIAN这3个项目最近在以太坊的锁仓量占较为7天前则有不一样水平的升高，在其中，Curve提高最显著，约提高了4.05个点。

在能详细比照30天前数据信息的4个项目中，AAVE、QIAN、DODO这3个项目在以太坊上的锁仓量占都是有比较显著的降低，当今锁仓量占较为30天前各自降低了14.85个点、10.17个点、1.02个点。

尽管这种个案在一定水平上反映了以太坊上的总流量很有可能被引流方法的状况，但是，有关这一难题还必须大量数据信息来认证。充分考虑提取的数据格式和取样样版均很有可能存有独特性，PAData觉得，现阶段尚不可以充分证明多链布署会分散化以太坊上的总流量。

从某种意义上说，DeFi多链市场竞争的局势是由以太坊亲自开启的，假如以太坊不可以根据改革创新不断提升链上买卖感受，那么多链市场竞争很可能会越来越日趋激烈。现阶段，这一跑道的出风口显而易见早已产生。

虽然当今以太坊上DeFi的锁仓量依然远远地高过别的链，做到了485.五亿美金，下一人才梯队的BSC、Heco和Polygon各自仅有87.9亿美金、67.8亿美金和54.7亿美金，各自仅等同于以太坊DeFi经营规模的18.11%、13.96%和11.27%。

但从增长速度看来，2020年以太坊DeFi锁仓量的涨幅仅为167.96%，远小于上年第三季度的803.88%。而2020年别的链上DeFi锁仓量的涨幅都是在2000%之上，远超上年第三季度。在其中，2020年锁仓量涨幅最大的Polygon乃至做到了3621990.01%，等同于翻了3.六万倍，提高令人震惊。

以太坊的发展趋势途径早已证实的顶层运用的兴盛会促进原生态代币总的疯涨，这一点在2020年别的链的发展趋势途径中也早已有一定的反映。伴随着DeFi锁仓量的提高，MATIC、SOL、FTM等原生态代币总的比特币汇率也迅速拉涨，三者近年来的涨幅各自为8313.19%、2412.50%、1666.13%。而BNB、AVAX和HT的涨幅也都是在200%之上。融合小于4%的每日震幅看，这种代币总在2020年都摆脱强悍的单侧增涨市场行情。

但是，必须留意的是，一方面，比特币汇率涨幅与币价每日震幅基本上正相关，即涨幅越高，震幅也越大，例如MATIC，2020年的每日震幅做到了3.64%；另一方面，比特币汇率涨幅与DeFi锁仓量的涨幅并不彻底成成正比，即DeFi锁仓量提高越快，不意味着着原生态代币总的比特币汇率涨幅就越高。

数据信息表明：

依据各链上DeFi项目的锁仓量多少，及其尽量包含DEX和借款协议，PAData共选择了40个项目，但各剖析类型会依据数据库安全进一步选定子样本集。

充分考虑某些项目的数据信息明显高过别的，这会造成 算数平均值不可以精确体现总体状况，因而如未尤其表明，文中的平均值均指中位值。

依照数据信息被第三方数据信息百度收录的時间，上年第三季度各链锁仓量的起止時间有一定的差别，充分考虑发布后必须历经一段冷启時间，为了更好地防止数据信息出现异常，此次统计分析都之上线后下月1日的锁仓量做为上年第三季度的原始锁仓量，对2020年数据信息的统计分析也参考这一标准。如BSC锁仓量从上年10月逐渐测算、Polygon锁仓量从上年11月逐渐测算、xDai锁仓量从上年10月逐渐测算、Fantom锁仓量从2020年3月逐渐测算。

投资分析师 | Carol 编写 | Tong 

从DEX的静态数据交易量或借款协议的静态数据借款量看来，6月8日，遭受流通性挖币的危害，Heco上的MDEX静态数据交易量做到了约22亿美金，远远地高过别的协议，为了更好地更精确的体现全景，在这里不列入剖析。此外，BSC和Polygon上DEX的均值交易量较高，各自做到了约5200万美金和4700万美金。在其中PancakeSwap和QuickSwap的交易量各自做到了约7.36亿美金和2.31亿美金，此外别的链上的DEX交易量大多数都是在上百万级美金。

投资分析师 | Carol 编写 | Tong 

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