DeFi智能合约自动化跑道讲解_以太坊

DeFi智能合约自动化跑道讲解

DeFi的智能合约自动化比赛：Gelato 、Keep3r 与 Chainlink Keepers

一场有关DeFi自主创新的比赛已经进行，知名游戏玩家和领秀都在奔跑。

以太坊智能合约全自动实行专用工具 Gelato 自 2019 年至今一直在扩展情景，并于上年 7 月发布了其V1版本号。此外，Keep3r 自 2020 年 10 月中下旬至今，一直在实行自身的解决方法。就在上一个月，Chainlink 也公布了 Chainlink Keepers 在智能合约自动化行业的公布公测版。这次比赛的礼品是自动化，从客户友善的量化交易策略到基础设施建设等级的清算维护，其极大发展潜力如今刚刚逐渐完成。

“自动化”能够界定为应用机器人全自动实行手机软件步骤。有时候，这种机器人被称作“实施者”（executors）或“守卫者”（keepers），他们是区块链技术局部变量分布式数据库基础设施建设的一部分。分布式数据库基础设施建设是支撑点区块链技术生态体系的支撑，DApps 依靠其能够潜心搭建关键商品，让终端产品可以顺利开展互动。分布式数据库最知名的一个事例是推测机——从外部世界获得信息并将其公布在链上连接点，为智能合约的不一样运用给出的数据。现阶段仅推测机新项目的总的市值就已做到 99 亿美金，从而能够意料自动化销售市场的潜在性经营规模会有多大。

一、DeFi欠缺自动化

提到智能合约，很多人觉得他们早已是自动化搭建的。这与客观事实天差地别，在清算和对冲套利以外，DeFi 显而易见欠缺自动化。Gelato 的市场研究报告中写到：

「自动化是欠缺的，缘故取决于以太坊vm虚拟机（EVM）自身：程序流程一次只运作几ms；传统式电脑操作系统中普遍的不断循环系统或持续反复的“cron”工作，限定了挖矿进行情况变换并挖到区块链。因而，这种称之为智能合约的程序流程仅限存储状态和逻辑性，要是没有外部的促进，他们在作用上不是活跃性的。为了更好地实行这种程序流程的逻辑性并更改这一情况，最先必须 一个外界方给其推送一个买卖。」

最开始自 2015 年起，以太坊小区就已试着和探讨了智能合约等级的自动化。第一次尝试是以太坊闹铃（Ethereum Alarm Clock），它由开发人员 Piper Merriam 建立，商品描述是“一种容许分配买卖稍候在以太坊区块链技术上实行的服务项目。”在被称作 TimeNodes 的区块链技术机器人互联网的鼓励下，这种实行代理商在链下实行简易的自动化每日任务，比如在特殊的時间推送买卖。

2018 年，以太坊闹铃的合作方 ChronoLogic 就该主题风格访谈了以太坊小区的几个领导人员，她们提到了自动化的发展潜力。Vitalik Buterin 称自动化“好像是十分有使用价值的物品”。MyCrypto 创办人 Taylor Monahan 则表明，她构想自动化能够推动多流程买卖，包含实行来源于现实世界的数据信号（例如一条文章）。除此之外，ERC-20 代币总规范的创作者 Fabian Vogelsteller 觉得自动化是刺激性区块链技术交易中心买卖主题活动的一种方法，这一见解在之后获得确认。

殊不知，以太坊闹铃的开发设计主题活动之后并不活跃性，一年多前开发人员在 Github 上开展了最后一次升级。但以太坊闹铃的使用价值不可被小看——它是第一次真真正正实际意义上，试着在以太坊上完成买卖自动化。

较大 的难题也许是以太坊闹铃过于超前的。此项目地开发设计活跃性時间集中化在2016-2018 年，但那时候DeFi 基本上还未发生，因而比较严重限定了以太坊闹铃能够运用的情景总数。除此之外，这一协议书仅能实行简易步骤，而没法解决必须 与智能合约深层集成化的繁杂每日任务。

二、Maker 清算人

DAI 的发布是自动化在智能合约方面的第一批广泛运用之一，它是一种区块链技术的超量质押稳定币。Maker 系统软件根据转化成 DAI 来运行，客户务必超量质押财产的150%，也即，假如你要转化成使用价值 1000 美金的 DAI，那麼最少必须 将使用价值 1500 美金的代币总锁住在保鲜库中。假如财产小于 150% 的质押额，那麼使用者就会有很有可能因清算、付款处罚而损害财产。

Maker 系统软件本身并不解决清算，只是交给一个外界的“Maker 清算人”系统软件来解决。在这里一系统软件中，Maker清算人根据Gas费竞价来竞价清算保险库的支配权，优胜者将执行清算并得到盈利。根据容许所有人参加清算竞拍，Maker本身撤出了其生态体系中最重要的一个层面，使其完成自动化，而该自动化系统软件现如今在 DeFi 中支撑点着数十亿美元的总锁单量。假如 Maker 自身解决清算，一旦协议书不成功，她们做为管理中心方，就要承担最重要的义务。

虽然 Maker 有其外界清算系统软件，但在 2020 年 3 月，该系统软件遭受了系统化常见故障，协议书总共损害了 567 万只 DAI。缘故取决于因Gas费昂贵，Maker 的推测机安全性控制模块升级比较晚，进而给了极少数清算人可趁之机——以贴近零的 DAI 竞价来清算保险库。这一灭绝人性的黑色星期四大败说明，自动化还处在发展趋势初期，仍需逐步完善。假如 Maker 做为 DeFi 绿色生态中较大 和最完善的新项目之一，仍非常容易遭到这般普遍的不成功，那麼别的经营规模要小得多的新项目将怎样解决这类系统化的冲击性呢？

现如今DeFi行业对自动化的要求愈来愈显著，其2个较大 的困扰取决于：怎样以经济发展可持续性的方法鼓励机器人，及其怎样融入起伏明显且不能预测分析的Gas费价钱。 Maker 的 Gas 竞拍系统软件致力于与此同时处理这两个阻碍，但具体最后说明，机器人生态体系的设计方案并不融洽。

三、机器人操作工

假定有 10 个机器人竞投清算一个保险库的支配权，虽然 1 个机器人可以在竞价最大后得到清算支配权进而盈利，但别的9个机器人就算输掉，仍务必付款Gas花费。一旦长期反复此全过程，大部分机器人操作工再次参加清算在上并不行得通。

Gas竞拍是一个赢家通吃的系统软件，具备竞争强、外部规模经济的特性。因而，仅有一小部分机器人操作工可以存活出来，大部分机器人没法参加。除此之外，因为欠缺融洽，Gas 竞拍十分消耗資源，珍贵的区块链室内空间被不成功的买卖铺满。这也造成 挖矿从清算中获得了绝大多数使用价值，由于她们决策了Gas竞拍的大赢家，并非期待开展清算的机器人操作工。

除开链下订单信息簿无线放大器、Maker 清算系统软件和对冲套利机器人在 DEX 上阻击订单信息等情景外，智能合约系统软件方面上一直沒有别的普遍的自动化运用，直至 2019 年 Gelato 的发生。这是第一次真真正正实际意义上试着根据智能合约协议书，以融洽的方法机构机器人操作工，并非Gas竞拍体制的不融洽方法。

Gelato 开拓性的措施取决于给予通用性的自动化服务项目，并以互惠的方法将 DApp 开发人员与机器人操作工相符合，进而大大减少了融洽不合理及其使用价值向挖矿外流的状况。与 Maker 以 Gas 竞拍为管理中心的清算人实体模型不一样，Gelato 的机器人被融洽在每个扩展槽中，仅有在到她们时，才可以实行买卖。

与 Gas 竞拍对比，这类将买卖每日任务推进式分派的方法促使自动化广泛运用的高效率明显提升 ，因为它以互相融洽的方法汇聚了机器人資源，清除了机器人中间的市场竞争。除此之外，Gelato 还逐渐寻找在总体互联网中融洽机器人，得到让各种各样经营规模种类的机器人操作工都能长期性参加，且经济发展上也很行得通。从而，该系统软件更加强劲和区块链技术。

Gelato 由 Hilmar Orth 和 Luis Schliesske 于 2019 年 4 月在柏林的 Gnosis 全连接点协同工作中室内空间中开创。Gelato 能够了解为以太坊闹铃的纯天然继承人——它沒有仅限简易的买卖，只是从一开始就潜心深层的智能合约自动化集成化。

四、修复和迭代更新

在得到由Galaxy Digital 和 IOSG Ventures 领投的 120 万美金种子轮股权融资并历经很多年的健全和迭代更新后，Gelato 如今早已在 DeFi中拥有好多个测试用例。特别是在Instadapp（现阶段在 DeFi 的总锁单量中排行第三）以多种多样方法运用了 Gelato。彼此的第一个项目合作为Instadapp 的“负债桥”，该运用可全自动将不健康的 Maker 保鲜库交易头寸并购重组给 Aave 和 Compound。

Gelato 和 Instadapp 将要协作的下一个运用是将 Aave 交易头寸从以太坊主网转移到 Polygon。最近，伴随着 INST 代币总的发布，Instadapp 已将 Gelato 的 G-UNI 池用以其流通性挖币方案。G-UNI 池容许客户在 Uniswap v3 中给予流通性，并全自动实行多种作用，包含财产再项目投资、全自动再均衡交易头寸等。

上一个月，Gelato 得到了 Aave 的 5 万美金赠费，用以搭建“全自动身心健康要素维护保养”维护客户免受清算。除此之外，Gelato 一直在好几个区块链技术互联网布署其指导价下单软件。该作用最开始在 Sorbet Finance 商品上运用，该商品运用了以太坊上 Uniswap 和 Polygon 上 QuickSwap 的深层流通性，容许不计其数的客户逢低买进。6 月初，其指导价下单软件原生态集成化到 Fantom上领跑的 AMM 新项目SpookySwap上。将来，Gelato 还方案发布 GEL 代币总及其 Gelato DAO。

Source: Gelato 发布的 Sorbet Finance

假如说 Gelato 证实了哪些，那便是自动化不可以仅归到比较有限的一个测试用例。自动化包含了从全自动量化交易策略、负债并购重组到流通性服务提供者管理方法的多种多样主要用途。依据 Gelato 的市场研究报告，自动化的将来测试用例还很有可能包含自动化的 DAO 资金分配，及其应用真实的世界事情（例如一条twiter）开启链上买卖。它还能够依据链上标准（如浏览某DApp做到一定频次）为 NFT 奖赏的锻造给予驱动力。

殊不知，Gelato 仅仅通往自动化的在其中一种途径，此外别的精英团队也在试着。Andre Cronje 是Gelato的初期粉絲，他公布了自身的 Keep3r Network，他将其叙述为“一个区块链技术的清算人互联网，朝向必须 外界开发设计的新项目和寻找清算工作中的外界精英团队。”与 Gelato 一样，Keep3r 致力于变成一个基础设施建设等级的新项目，它不容易立即造福终端产品，只是让DApp 开发者和全部生态体系获益。

该系统软件的原理是，所有人都能够设定和维护保养清算人，她们能够根据在 Keep3r 注册表文件中公布的信息内容竞投进行工作。现阶段，根据Keep3r 的新项目包含 Yearn 绿色生态的好几个协议书，如 Yearn、Sushi、Pickle等。自互联网运行至今，仅有4到五个清算人每星期实行互联网中给予的每日任务。据keep3r.live，清算人总共完成了30,327 项工作中并得到了 38,027.93 KP3R的奖赏。

近期，Keep3r 整治社区论坛中发生了二则提议：“Keep3r V2：提升协议书提高工作能力”和 “STABLE：改善的根据 Keep3r 的代币总社会经济学系统软件”。二则提议的创作者均为 DeFi Wonderland 的 Luciano 。在其中在 Keep3r V2 提议中，Luciano探讨了很多改善提议，包含提升 Gas 高效率、用循环系统实行替代 Gas 竞拍、合同构造分离出来、迅速的工作中关联/消除关联、弃用推测机、后面改善等。

STABLE 提议致力于建立一种与 KP3R 的锻造/消毁体制挂勾的新稳定币（STABLE），并将STABLE取代KP3R做为工作中奖罚代币总。由于KP3R 代币总不确定性很大、流通性不够，这一提议的目地取决于提升 清算人的可靠性。目前为止，这种提议仍在探讨环节。

Chainlink是自动化全新的竞争对手，并已因此资金投入了很多資源。6 月 7 日，Chainlink 发布了 Chainlink Keepers 的公布公测版，该系统软件能自动化实行智能合约作用并按时开展合同维护保养，后面一种被Chainlink团队视作阻拦智能合约发展趋势的一大阻碍。

Chainlink Keepers选用循环实行买卖，这一计划方案早就变成Gelato的规范，最近在Keep3r 的整治提议中也被提及。除此之外，Chainlink Keepers已经解决的一些用例与 Gelato 上早已存有的用例类似，如指导价单、全自动量化交易策略、监管代币总账户余额等。

但Chainlink更进一步取决于，Chainlink Keepers早已与包含 Base Protocol 以内的好几个项目创建了合作关联。Base Protocol是一种与全部数字货币的总的市值挂勾的代币总，换取占比为 1:1 万亿元。根据该合作，Chainlink Keepers可全自动维护保养其 rebase 作用，并集成化到 OpenZepplin Defender 中，容许项目立即在 Defender 服务平台内申请注册和管理方法工作。近期，她们与 BarnBridge 逐渐合作经营 SMART Exposure，该商品可全自动完成再均衡作用。

五、智能合约自动化

Chainlink 以往曾以不一样的真实身份与 Gelato 及 Keep3r 合作。 2020 年 7 月，Gelato 首先应用了 Chainlink 的 Gas 价钱推测机，让 Gelato 互联网的智能合约可以意味着开发人员和客户维护保养Gas费的公平公正标价，以避免 Gelato 自动化智能机器人过多扣除Gas费。 而在Keep3r方面，2020 年 12 月，Keep3r 创办人 Andre 发布了一篇有关准备怎么使用 Chainlink 拓展 Keep3r 的blog。在文章内容中，他构想 Chainlink 连接点营运商最后会实行清算人的工作中，而目前满足条件的清算人则将变成 Chainlink 的连接点营运商。

那麼这一切代表着哪些？

自动化能明显提高 DeFi 协议书，但相对来说，依然是一片待开发设计的瀚海。很多年来，大家对自动化开展了数次试着，从简易地分配买卖，到举行Gas竞拍。但好像，融洽循环系统实体模型是现阶段最有效的解决方法。

现阶段，DeFi 总市值早已超出 750 亿美金，也有各种各样借贷合同、AMM项目的总锁单量贴近 1000 亿美金，全部这种项目其作用都能够被自动化。她们很有可能变成 Gelato、Chainlink 和 Keep3r 等自动化解决方法的潜在客户。将来，一切能够自动化的事儿都是会自动化，难题只取决于哪一个协议书会保证这一点。

文中创作者David Liebowitz，The Defiant

谢谢Richard Lee，链扑手编译程序

二、Mak

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